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【中国IC风云榜候选企业98】浦科投资:聚焦高科技领域,推动国内集成电路产业转型升级

科技头条 2022-12-01 17:35:08 到处乱撞的鱼

【编者按】2023年度中国IC风云榜全新升级,首次与中国汽车报强强联手、通力合作,整合汽车产业链资源,本届年会进一步扩展赛道形成30大奖项,覆盖领域更广、产业触达程度更深、行业影响力更大。本次评委会由中国半导体投资联盟超100家会员单位和数百位行业CEO担任,奖项名单将于2023中国半导体投资联盟年会暨中国IC风云榜颁奖典礼上揭晓。

本期候选机构:上海浦东科技投资有限公司

【参选奖项】2023年度中国最佳投资机构奖、最佳行业投资机构奖(设备材料)、最佳投资人奖

上海浦东科技投资有限公司(简称“浦科投资”)成立于1999年6月,长期聚焦集成电路等高科技领域开展境内外投资和并购整合,是一家具有国资背景、混合所有制的市场化投资机构,目前管理资产规模超过400亿元。

积极布局,瞄准半导体装备材料产业

作为业内领先的高科技投资机构,浦科投资在2008年就从芯片设计环节入手,积极开展集成电路产业投资布局,不断寻找产业链的投资蓝海,先后投资了中微半导体、盛美半导体、聚辰半导体、晶晨股份等一大批企业,是国内最早一批专注于集成电路领域的专业投资机构。

在大量投资者进入芯片设计领域后,浦科投资又瞄准了集成电路产业中不可或缺的装备材料环节,在国内率先发起设立并管理了上海半导体装备材料产业投资基金(以下简称“半导体装备材料基金”),并推动旗下上市公司万业企业(600641.SH)向集成电路装备材料转型。在当前集成电路产业投资大潮下,进一步向产业链上下游延伸,加大对集成电路装备核心零部件、关键材料等领域的投资力度。

据介绍,半导体装备材料基金是上海市500亿元集成电路产业基金的重要组成部分,基金总规模达200亿元,首期规模50.5亿元,出资人包括国家大基金、国家招商服贸基金、国盛集团、国泰君安、深创投等知名机构。目前基金首期投资了40多家境内外装备材料的核心企业,涉及半导体刻蚀、清洗、封测等设备、光刻胶、封装耗材等材料、光刻机核心部件等零部件在内的诸多关键领域,在推动解决装备材料关键领域“卡脖子”难题方面发挥了重要作用,也取得了良好的经济效益和投资回报。

近年来,浦科投资带领万业企业坚持通过“外延并购+产业整合”的双轮驱动,积极落实优质集成电路行业并购项目,持续加大集成电路在公司整体业务中的比重,积极为集成电路设备制造国产化贡献力量。截至2022年8月底,公司旗下凯世通的离子注入机和嘉芯半导体的多品类前道设备在手订单近11亿元,“1+N”平台化战略加速,结合上游零部件参股公司镨芯电子(Compart Systems)的业务布局,业绩有望进入增长快车道。

此外,浦科投资是国内最早一批面向全球开展集成电路并购与投资的机构,累计跨境并购投资金额超过20亿美元。2012年以来,浦科投资先后并购投资了澜起科技、先进半导体、STI、瑞士S项目等一批优质集成电路企业,通过并购投资,将其引入国内集成电路产业链,推动国内集成电路产业转型升级。

扎根产业17载,累计投资半导体企业超60家

在2023中国IC风云榜中,李勇军博士作为浦科投资创始合伙人、执行总裁;上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事长兼总裁,参评了最佳投资人奖项评选。

李勇军博士拥有17年以上的高科技股权投资经验,在半导体集成电路领域,其投资支持了众多高成长、硬科技的优质项目,覆盖装备、材料、设计、制造、封测、下游应用等产业链各环节,积极推动国内集成电路产业补链延链强链,实现高质量发展。

截止目前,李勇军博士带领团队累计投资半导体企业已经超过60家,早期投资的中微半导体、盛美半导体、聚辰股份、澜起科技、翱捷科技、先进半导体(后被积塔半导体吸收合并)等已成长为科创板明星企业或所在领域龙头,有近1/3的项目成功上市。

同时,李勇军博士带领上海半导体装备材料基金团队,投资了40多家境内外装备材料的核心企业,涉及半导体刻蚀、清洗、封测等设备、光刻胶、封装耗材等材料、光刻机核心部件等零部件在内的诸多关键领域,完成了新加坡STI(长川科技)、瑞士S项目、飞凯材料、新顺微电子、长晶科技、上海精测等重大项目的投资,也取得了良好的经济效益和投资回报,保守估计投资回报超过3倍。

写在最后

经过多年耕耘,浦科投资在集成电路产业投资方面的综合实力和竞争力不断提升,获得市场广泛认可。公司曾荣获2022年最佳投资机构TOP50(第一财经)、2021年中国半导体领域投资机构30强(清科集团)、2021年中国最受创业者欢迎创业投资机构TOP100(36氪)、2021年中国IC风云榜“中国半导体投资机构榜单TOP100”(半导体投资联盟)、2020年金牛创业投资年度优胜机构(中国证券报)、2019年度上海证券报第八届“金融资”奖—卓越投资机构TOP10等多个奖项。

2022年以来,浦科投资充分发挥集团化与深度产业服务优势,调动旗下的股权投资基金、控股/参股上市公司、产业型公司等各方资源,围绕集成电路核心装备与关键材料、高端零部件及上下游相关领域,加快投资布局,投资了数十家优质项目,推动了相关领域“卡脖子”难题的化解,增强了国内产业链的稳定性和竞争力。

截止目前,浦科投资已投集成电路项目超过70个,围绕集成电路领域形成“股权投资+基金+上市公司”的整体业务布局。展望未来,浦科投资团队将秉承勇于创新、追求卓越的精神,推动公司资产管理规模不断增加、投资业绩持续突破、市场认可度日益提高。

【奖项申报入口】

2023中国半导体投资联盟年会暨中国IC风云榜颁奖典礼即将于12月在合肥举办,奖项申报已启动,目前征集与候选企业/机构报道正在进行中,欢迎报名参与。

【年度中国最佳投资机构奖】

作为创业者背后的“点金手”,优秀的投资机构既拥有卓越的投研能力又拥有闪亮瞩目的投资业绩,以优越的专注性及专业性在行业和市场中享有极高的影响力。“年度最佳投资机构奖”旨在表彰本年度在半导体投资领域做出突出成绩,通过资本极大助力行业发展的优秀投资机构。

【报名条件】

1、在半导体领域有广泛布局和优秀投资实绩。

2、基金管理规模不低于10亿人民币。

【评选标准】

1、本年度IPO数量20%;

2、管理资金规模(累计)15%;

3、投资项目个数(累计)25%;

4、投资项目总金额20%;

5、行业影响力20%;

【年度最佳行业投资机构奖(设备材料)】

产业发展与行业发展相辅相成,专精细分领域的投资机构往往在支持企业成长方面做出了较大贡献。“年度最佳行业投资机构(设备材料)”奖旨在表彰本年度在半导体设备材料领域做出突出成绩,极大助力行业发展的的优秀投资机构。

【报名条件】

1、专注设备材料类投资,投资汽车电子类标的占总投资标的数量50%以上普遍以领投形式参与企业融资;

2、基金管理规模不低于10亿人民币;

【评选标准】

1、本年度IPO数量10%;

2、管理资金规模(累计)15%;

3、投资项目个数(累计)20%;

4、投资项目总金额15%;

5、投向为设备材料类企业占比20%;

6、行业影响力20%;

【年度最佳投资人奖】

“年度最佳投资人”旨在鼓励和表彰本年度凭借深刻行业洞察能力、过硬资本运作能力、出色投资能力在半导体投资领域取得优异成绩、为中国半导体行业发展做出突出贡献的优秀投资人。

【报名条件】

1、聚焦半导体领域投资,能准确把握行业发展趋势,具备优秀投资能力和优异投资业绩;

2、机构合伙人或同等级别及以上管理者。

【评选标准】

1、投资企业数量30%;

2、投资金额20%;

3、综合回报率30%;

4、行业影响力20%。

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